אם מדורגת לפי הכנסות, VusionGroup היא מספר אחת. אבל האם ההכנסה הגבוהה ביותר אומרת הטובה ביותר? לא בהכרח. SOLUM דמעה השנה, Hanshow בעצם הבעלים של השוק הסיני, ופרייסר-למרות שהם פיגרו-עשו זאת מאז תחילת שנות ה-90, יותר מכל אחד אחר.
זוהי סקירה של החברות שאתה צפוי להיתקל בהן אם אתה בתעשייה הזו.
VusionGroup
בעבר נקרא SES-imagotag. חברה צרפתית. בשנה שעברה נתנה להם וולמארט את החוזה ל-4,600 חנויות, וזה חיזק את מעמדם כשחקן הבכיר.
המוצרים שלהם טובים, אבל גם יקרים.
האסטרטגיה שלהם ברורה-שהם רוצים לעבור ממכירת חומרה למכירת פלטפורמות.VUSION ענן, קפטנהזיהוי ויזואלי,זֵכֶראנליטיקה,לְהַעֲסִיקמדיה קמעונאית... הם בונים את כל המערכת האקולוגית. מסלולי ההיגיון-שולי SaaS טובים יותר משולי חומרה, ווול סטריט אוהבת את הסיפור הזה. הבעיה היא שהקמעונאים לא טיפשים. כולם יודעים ברגע שאתה על ה-full stack של VusionGroup, אתה נעול. הנתונים שלך נמצאים אצלם, המערכות שלך פועלות על הפלטפורמה שלהן, כל הממשקים מוגדרים על ידם. עלויות ההגירה הן אכזריות.
בעלי המניות הגדולים של VusionGroup כולליםBOE-חברת לוח התצוגה הסינית.E Inkוקוואלקוםיש גם הימור. שום דבר לא בסדר במבנה הזה כשלעצמו, אבל כמה לקוחות אמריקאים מעלים את זה במהלך ביקורות רכש. היה פרויקט בשנה שעברה שבו VusionGroup השיגה את הציון הגבוה ביותר בהערכה טכנית, אבל ירדה בסיבוב האחרון בגלל זה.
SOLUM
קוריאנית. ספיגה מ-Samsung Electro-Mechanics.
אז המותגים המיובאים הזמינים היו מוגבלים.
מורשת סמסונג פירושה אינטגרציה חזקה של שרשרת אספקה. פתחו ESL ומה יש לכם? מסך, שבב, סוללה, מודול תקשורת. למערכת האקולוגית של סמסונג יש ספקים לכל זה, ותיאום פנימי עולה פחות מאשר רכישה חיצונית. הסדרת ניוטוןבעל איכות בנייה מוצקה. דוחות הבדיקה שלהם מראים שהם יכולים להתמודד עם מחזורי טמפרטורה מ-30 מעלות עד +60 מעלות.
SOLUM בנתה מפעל חדשמונטריי, מקסיקו. תפוסה מלאה בשנה הבאה. זה ללא ספק משחק על מתח הסחר של ארה"ב-בסין. אם ארה"ב תטיל מכסים על מוצרי ESL סיניים או תציב חסמי סחר, ל-SOLUM יש שרשרת אספקה שאינה נוגעת כלל לסין. עבור חלק מהלקוחות זו דרישה קשה.
החולשה שלהם היא תוכנה. SOLUM היא יותר חברת חומרה. פלטפורמת התוכנה שלהם אינה ברמה של VusionGroup. אם כל מה שאתה רוצה זה להחליף תגי נייר לתגיות אלקטרוניות ולדחוף עדכוני מחירים, SOLUM עובד מצוין. אם אתה רוצה תמחור דינמי, המלצות בינה מלאכותית ותכונות מתקדמות-בנה את השילוב בעצמך או חפש במקום אחר.
פרייסר
שוודית.
נוסדה ב-1991, שנה לפני VusionGroup. הם בעצם המציאו את התעשייה הזו. עכשיו הם שלישי או רביעי.
המסלול של פרייסר בולט. הם בחרו בנתיב טכנולוגי ייחודי-תקשורת אינפרא אדום, שונה לחלוטין מגישת ה-RF של כולם.
מה טוב באינפרא אדום?דיוק מיקום. אותות RF פרוסים-אתה רק יודע שתג נמצא איפשהו באזור כללי. אינפרא אדום הוא-קו-ראייה, נקודה וצילום, דיוק ברמת סנטימטר-. במהלך האיסוף, המערכת מאירה תג אחד ספציפי, ללא טעויות. בסביבות מחסנים או בתרחישים בצפיפות גבוהה- שבהם יש חשיבות לדיוק המיקום, ל-Pricer יש יתרון שאף אחד אחר לא יכול להשתוות אליו.
אבל זו גם המגבלה. אינפרא אדום צריך קו ראייה, לא יכול להיות ששום דבר חוסם את הנתיב. בחנות גדולה עם מכסים בכל מקום ולקוחות מסתובבים, הקמת תחנות בסיס אינפרא אדום היא קשה ביותר. זו הסיבה ש-Pricer לא הצליחה לעמוד בקצב של VusionGroup-הטכנולוגיה שלהם מצוינת לתרחישים ספציפיים אבל לא יכולה להתאים לשוק המוני.
השנה הם שיתפו פעולה עם חברה בשםPaperShellליצור תווית אלקטרונית מבוססת 100%-ביולוגית. משחק בזווית הקיימות. יכול לעבוד בסקנדינביה, שם יש קמעונאים שעוסקים בזה. במקום אחר, לא סביר. שאל מנהל רכש אם הוא ישלם 20% יותר עבור "מתכלה ביולוגית" ורובם ידחו.
הנשואו
סִינִית. שחקן הבית הגדול ביותר.
קו המוצרים הוא מקיף.IP68דירוג ההגנה חשוב עבור מזון טרי ושרשרת קר. זול יותר מספקים אירופיים-כמה זול יותר תלוי בנפח שלך, נע בין 10 ל-30 אחוזים, משתנה לפי פרויקט.
Hanshow מתרחבת בחו"ל בצורה אגרסיבית-מטה אירופי, משרד בארה"ב, חוזים עםלירוי מרלין, אלברט היין, ואחרים. אבל הם עדיין פוגעים בקירות עם לקוחות פרימיום.
קמעונאי גדול ממערב אירופה ביצע בחירת ספקים. המפרט של Hanshow היה טוב יותר בכל רחבי הלוח, המחיר היה נמוך יותר. סבב הערכה אחרון, מישהו בצד הלקוח אמר "אנחנו לא מחשיבים ספקים סיניים". לא ניתנה סיבה. הפרויקט מת.
זה הוגן? לא. אבל זו המציאות. "תוצרת סין" עדיין פירושו "זול" במקומות רבים, לא "מעלה מבחינה טכנית". שינוי התפיסה הזו לוקח זמן וספינת הדגל מנצחת.
בשנת 2024 תבעה VusionGroup את Hanshow על הפרת פטנט בבית המשפט האירופי, ביקשה צו מניעה. זה לא התקבל, אבל התביעה עצמה היא איתות. אם אתה מתכנן להשתמש ב-Hanshow, הוסףסעיף שיפוי IPלחוזה הרכש שלך, לגרום להם לקחת אחריות. אם תוצאת התביעה תשתנה, אתה לא רוצה שעשרות אלפי תגים על המדפים שלך יהפכו לגרוטאות מתכת.
E Ink
יואן טאי. טייוואנים.
מבחינה טכנית E Ink אינה חברת ESL-הם לא מוכרים מוצרים מוגמרים. אבל הם שולטים בנקודת החנק של כל התעשייה הזו. מציג נייר-? כמעט כולם מ-E Ink. VusionGroup משתמש בהם, SOLUM משתמש בהם, Hanshow משתמש בהם. אין חריגים.
עסק מונופול הוא עסק טוב. המרווח התפעולי של E Ink ב-2024 נגמר23%. גבוה מאוד עבור חומרה. יש להם אפס תמריץ להוריד מחירים.
מה זה אומר עבור ספקי ESL? מסכים הם הנתח הגדול ביותר במבנה העלויות שלהם, ומחירי המסכים הם מה ש-E Ink אומר שהם. לקוחות במורד הזרם רוצים לסחוט אותך במחיר, הספק במעלה הזרם לא ייתן לך מקום-אתה נלחץ משני הקצוות. היה פרויקט בשנה שעברה שבו ספק ESL כבר חתם על החוזה, ואז E Ink העלה מחירים, מבנה העלויות הלך הצידה, ובסופו של דבר הם הפסידו כסף על כל העסקה.
יש גם קיבולת. הפקת נייר-לא יכולה להתרחב בן לילה. כאשר Walmart מוציאה מגה הזמנה-, האם האספקה יכולה לעמוד בקצב? במחצית השנייה של השנה שעברה היו הארכות זמן אספקה ברחבי התעשייה, כמה פרויקטים נדחקו לאחור.
לאנשי רכש, זכרו דבר אחד:אל תצפה שמחירי ESL ירדו באופן דרמטי. עמדת המונופול של E Ink נמצאת בדיוק שם, העלויות לא יורדות. זה לא כמו פאנלים של טלוויזיה יורדים ב-10% מדי שנה. תקציב גבוה.
ZKONG
האנגג'ואו.
אם הייתםHema (Freshippo), התגים האלקטרוניים על המדפים הם כמעט בוודאות ZKONG. ספק בלעדי, מכסה כ-95% מהחנויות שלהם.
הדבר המעניין ב-ZKONG הוא מצב הזהות שלהם. הם גדלו במערכת האקולוגית של עליבאבא, והמה נתנה להם מגרש אימונים מצוין-בכל תרחיש קמעונאי חדש, הם ניהלו את זה. אבל בגלל זה, זרים רואים בהם "האנשים של עליבאבא".
כשהם מציגים קמעונאים אחרים, התגובה הראשונה היא לעתים קרובות: "מה הקשר שלך עם עליבאבא? האם הנתונים שלי יסתיימו עם עליבאבא?" במיוחד כשהרחבת הקמעונאות של עליבאבא פגעה בהתנגדות, חלק מהקמעונאים נזהרים באופן אינסטינקטיבי מספקים הקשורים לעליבאבא-.
ZKONG מנסה לצאת מזה. צוותים בחו"ל, מיתוג עצמאי, תוך שימת דגש על אבטחת מידע-הם עושים את כל הדברים הנכונים. אבל את התווית הזו לא קל להסיר.
בצד המוצר, שני דברים שכדאי לשים לב אליהם. אחד הוא32,640 תגים לכל רשת-זוהי-היכולת המובילה בתעשייה. בחנויות גדולות, מספר תחנות הבסיס משפיע ישירות על עלות הפריסה. לשער הקיבולת הגבוהה- של ZKONG יש יתרון שם. השני הוא של שנה שעברהמסך דו-צדדי- נוצץמדפים -מרכזיים-ניתנים להצגה משני הצדדים, תג אחד עושה את העבודה של שניים. נראה כמו חידוש קטן אבל יש לו השפעה אמיתית על הכמות הדרושה ועלות.
הצגת נתונים
סמסונג מחזיקה בהם כעת.
למערכת של סמסונג יש שני מותגי ESL-SOLUM ו-Displaydata. מה הקשר? יש אומרים שזה לפי פלח שוק, SOLUM עבור נפח ו-Displaydata עבור פרימיום. יש אומרים שזה לפי גיאוגרפיה, אחד לאסיה-הפסיפיק ואמריקה, אחד לאירופה.
אם אתה שוקל מוצרי סמסונג, גלה את הקשר בין שני המותגים הללו מראש. אל תקנו בסופו של דבר מ-A ותגלו שזה לא תואם ל-B, ואז שני הצדדים יסתו כאשר משהו משתבש.
נתוני תצוגהתגי דיו-צבעוניים-מלאיםלהיראות טוב. הם טועניםשיפור של 29%.בשיעורי המרה לקידום מכירות. מבחינה כיוונית זה הגיוני-צבע לוכד את העין יותר מאשר שחור ולבן. התאמה טובה לתרחישים-מודעים לתדמית-מוצרי יוקרה, מוצרי קוסמטיקה-יוקרתיים, מכולת יוקרה.
Teraoka Seiko
יַפָּנִית.
כמעט ללא נוכחות מחוץ ליפן, אבל חזקה מאוד מקומית. מַדוּעַ? חנות אחת-.
יש להם קשקשים. יש להם מדפסות ברקוד. יש להם POS. יש להם ESL. קמעונאים יפניים ידועים לשמצה בררנים-פרויקט הכולל ארבעה או חמישה ספקים, רק תיאום ממשקים ולוחות זמנים הוא קשה ביותר. המגרש של Teraoka הוא "בואו אלינו לכל דבר, צד אחד אחראי כשדברים משתבשים".
ממשלת יפן הסמיכה חנויות נוחות לפרוס ESL או RFID עד 2025, ו-Teraoka תפס חלק ניכר מהביקוש הזה. אבל יציאה לחו"ל כדי להתחרות ראש-מול- מול VusionGroup ו-SOLUM אינה מציאותית. כל היתרונות שלהם ספציפיים ליפן- ואינם מתורגמים במקומות אחרים.
אחרים
M2Communication.חלק מהלקוחות באסיה-בפסיפיק, המיקוד שלהם הוא יציבות תקשורת. בחנויות הגדולות יש סביבות אלחוטיות מבולגנות, כל מיני מכשירים שנלחמים על הספקטרום, כנראה יש להם פתרונות לעמידות בפני הפרעות.
אופטיקון.שותפה עם חברה שוודית בתחום ה-ESL-סולאריים. דרך טכנולוגית מעניינת. תאים סולאריים מסוג Perovskite שיכולים להיטען מתאורת פנים, תיאורטית לעולם אינם זקוקים להחלפת סוללה. הם הראו את זה ב-NRF, אבל הייצור ההמוני עדיין רחוק. עלות ויציבות הן שתי הבעיות. אם זה יסתדר, זה משנה משחק-החלק המעצבן ביותר בתחזוקת ESL הוא החלפת סוללות, ביטול זה משנה את כל חישוב ה-TCO. מוקדם מדי לקרוא לזה מנצח.
יש אחרים. בסין יש גםבייאנג החדשה, Siwco, עושה ESL-בקנה מידה קטן יותר אך צומח מהר. לאירופה יש כמה שחקנים אזוריים.
דירוג
VusionGroupרֵאשִׁית.SOLUMשְׁנִיָה,הנשואושְׁלִישִׁי. לאחר מכן זה נהיה פחות ברור-Pricer, ZKONG, Displaydata נמצאים באותה רמה עם הטריטוריות שלהם. E Ink לא מדורג, הם נמצאים במעלה הזרם, ברמה שונה לחלוטין.
אבל הדירוג לא כל כך משנה. הענף הזה עדיין נמצא ב-מצב צמיחה גבוה. העוגה הולכת וגדלה. להיות שלישי בשוק צומח עשוי להיות שווה יותר מאשר להיות ראשון בשוק עומד. מה שחשוב הוא האם הספק שתבחר עדיין יהיה קיים בעוד חמש שנים ויוכל להמשיך לתמוך בעסק שלך. ספקים קטנים שנרכשים או יורדים הם סיכון אמיתי.
לאנשי רכש
אל תסתכל רק על מחיר יחידת החומרה בהצעת המחיר.התעשייה הזו לא כל כך עמוקה אבל יש הרבה מלכודות. עלויות נסתרות בכל מקום-עמלות שילוב מערכות, דמי מנוי לתוכנה, ציוד תחנות בסיס, התקנה והפעלה, הדרכת צוות, תחזוקה שוטפת... TCO של חמש- שנים עשויות להיות פי שניים עד שלוש מעלות הרכישה הראשונית שלך. תקציב לטווח ארוך.
שאל לגבי נעילה-בסיכון.האם פרוטוקול התקשורת הוא קנייני? האם אתה יכול לייצא את הנתונים שלך? כמה עולה להחליף ספקים מאוחר יותר? אין תקן אחיד בתעשייה הזו. ברגע שאתה בוחר מישהו אתה בעצם מחויב אליו. לְהֵעָרֵך.
אם יש לך תרחישים של שרשרת קרה, עיין בנתוני בדיקות-בטמפרטורה נמוכה.תג אלקטרוני הפועל ב-20 מעלות אינו זהה לעבודה בטמפרטורת החדר. קבל את דוחות הבדיקה של הספק. יתר על כן, בקר במארזי אחסון הקיר הפרוסים בפועל.
שילוב מערכות קשה יותר מרכישת חומרה.ESL צריך להתחבר למערכות ה-ERP, POS, הקידום שלך. גם אם אתה מיקור חוץ את העבודה הזו, הישארו בעניינים. ישנם פרויקטים שבהם הותקנה חומרה ושילוב המערכת נמשך עוד שישה חודשים ועדיין לא עבד כמו שצריך.
