מי הם יצרני השילוט הדיגיטלי הגדולים ביותר בשנת 2026?

השאלה הזו יותר מסובכת ממה שאנשים חושבים. מה זאת אומרת "הגדול ביותר"? סך ההכנסות? הכנסות של שילוט דיגיטלי במיוחד? יחידות נשלחו? נֶתַח שׁוּק? עולות תשובות שונות לחלוטין בהתאם למדד שנבחר.

סמסונג

סמסונג היא מספר אחת בסך הכל. הם מייצרים הכל-פאנלים, שבבים, זיכרון, צגים, מודולי LED. Samsung Display מספקת AMOLED לחצי מהתעשייה, ואז Samsung Electronics מתחרה מול אותם לקוחות עם מוצרים מוגמרים.

Wall Pro MicroLED שהושק בשנת 2024 היה מרשים. הם דחפו את מודל המנוי הזה-חומרה בתוספת CMS פלוס ניתוחים משולבים יחד. מהלך חכם להכנסות חוזרות.

Samsung is number one overall. They make everything-panels, chips, memory, displays, LED modules. Samsung Display supplies AMOLED to half the industry, and then Samsung Electronics competes against those same customers with finished products.

אבל הנה העניין. דבר עם כל מי שעושה פרוייקטים של קירות וידאו LED בתקציב נמוך והם יגידו לך שסמסונג תמחיר את עצמם מתוך 60% מההזדמנויות. אולי יותר. יצרנים סיניים יציגו מחיר נמוך ב-30% עבור אותו מפרט. סמסונג הולכת אחרי קטע הפרימיום ונותנת לכל השאר להילחם על השאר.

נתח השוק שלהם ב-EMEA וצפון אמריקה בתצוגות LCD מסחריות היה דומיננטי. נתוני IHS Markit מראים זאת באופן עקבי.

כמה נתונים (עם אזהרות)

דוחות תעשייה מ-Futuresource ו-AVIXA מציבים את שוק השילוט הדיגיטלי העולמי31-35 מיליארד דולרלשנת 2026. הטווח הזה רחב אבל זה מה שקורה כשמנסים להגדיר מה נחשב "שילוט דיגיטלי".

הערכה גסה של היכן יושבים השחקנים הגדולים:

סמסונג אלקטרוניקה- הכנסות של כ-5-6 מיליארד דולר משילוט דיגיטלי, נתח שוק של 18-20% ברחבי העולם. חזק ב-LCD, LED, MicroLED, OLED.

LG אלקטרוניקה- 3-4 מיליארד דולר, נתח של כ-11%. OLED הוא המוקד שלהם.

Unilumin- כ-1.1 מיליארד דולר (7.4 מיליארד RMB), מספר אחד ב-LED במיוחד עם 10% מהפלח הזה.

ליארד- בערך מיליארד דולר, כ-15% ממגזר LED. הם הבעלים של Planar בצפון אמריקה וזה חשוב.

סוני- מסובך מכיוון שהם מאגדים תצוגות מקצועיות עם ציוד שידור בכספים שלהם. קיים נתון של 1.5-2 מיליארד דולר, אבל זה כולל מוצרים ללא שילוט.

מצב קיר הווידאו LED

זה המקום שבו הדברים משתנים הכי מהר.

Unilumin עברה את ליארד בהכנסות בשנת 2023. הדוחות השנתיים שלהם מראים זאת, הנתונים הסטטיסטיים של Omdia מאשרים זאת. ליארד היה המנהיג הבלתי מעורער לפני זמן לא רב.

מדוע Unilumin השיגה את הפער? מפעל שנזן שלהם הוא מאוד אוטומטי. הם הרחיבו את הקיבולת בעוד 30% בשנת 2024. השוליים שלהם בחו"ל גבוהים במידה ניכרת מאשר המקומיים. הפער מצביע על כך שהם לא מתחרים יותר על המחיר בעולם. פרימיום מסוים של המותג מופיע.

הקונצרט הזה של אדל במינכן ב-2024? מסך ה-LED האדיר של 4,000 מ"ר שקיבל שיא גינס? Unilumin עשה את זה. שיווק טוב.

Leyard עוסקת ב-LED כבר יותר מעשרים שנה, הייתה חלוצה ב--Pitch LED, בעלת קשרים עמוקים בחדרי בקרה ובמרכזי פיקוד. רכישת Planar ב-2015 הייתה חכמה-נתנה להם מותג צפון אמריקאי במקום לנסות לדחוף ישירות את השם Leyard.

החוט המשותף עם שתי החברות הוא בקרת שרשרת האספקה. שבבי LED, IC של מנהלי התקנים, ייצור-בעיקר-בבית. עלויות נמוכות ממתחרים קוריאנים או יפניים.

אבל הסיכונים הם אמיתיים. חלק מהלקוחות אומרים במפורש "אין מותגים סיניים" גם כשהמפרט טוב יותר והמחיר נמוך יותר. המצב הגיאופוליטי הזה לא נעלם.

האסטרטגיה של LG

LG היא מספר שתיים.

ללכת ראש-אל-עם סמסונג בכל דבר יהיה לא חכם. אין להם את אותו אינטגרציה אנכית או קנה מידה. אז הם הימרו בגדול על OLED במקום.

זה עובד. LG Display היא הספקית היחידה של לוחות OLED בפורמט -גדול ברחבי העולם. זה לא ישתנה בקרוב-בניית קיבולת OLED לוקחת שנים והשקעה מסיבית. OLED שקוף הפך לברירת המחדל עבור-תצוגות חלונות קמעונאיים מתקדמים. חנויות אפל, לואי ויטון, סוג זה של מיקום.

הם קנו את Navori Labs בתחילת 2024-The Verge דיווח על כ-200 מיליון דולר - ועכשיו יש להם סיפור תוכנה לספר לצד החומרה. Business Cloud CMS הושק באותה שנה.

החיסרון הוא קיבולת OLED מוגבלת. ל-LG Display יש רק כמה שורות בפורמט גדול-, וההרחבה איטית ויקרה. והם ויתרו ישירות על התחרות בקירות וידאו LED.

השחקן מספר שתיים בכל שוק צריך למצוא נישה מובחנת שבה הוא יכול להיות מספר אחד, או לאט לאט להיאכל על ידי המנהיג. LG בחרה בידול. עד כה זה עובד.

דירוגים

לפי סך ההכנסות של שילוט דיגיטלי:סמסונג, LG, Sony, Unilumin, Leyard

לפי הכנסות מקיר וידאו LED:Unilumin, Leyard, Samsung

על ידי משלוחי תצוגה מסחרית LCD:סמסונג, LG, NEC/Sharp

Sony Crystal LED יש איכות תמונה מדהימה. אבל זה מתומחר להפקת סרטים ו-תאגידים ברמה גבוהה. הם לא מנסים להתחרות על נפח.

מה הולך לזעזע את העניינים

הגיאופוליטיקה היא הגורם הגדול. היצרנים הסיניים שולטים בסין לחלוטין. הם עלולים להינעל לגמרי מפרויקטים של ממשלת ארה"ב והגנה. אירופה הופכת לזירת קרב. יישום חוק ה-CHIPS בשנת 2024 וחקירות המכסים של האיחוד האירופי על רכבי EV סיניים מצביעים על ניתוק טכנולוגי נוסף.

הפחתת עלויות MicroLED היא סימן השאלה הטכנולוגי. אם העלויות יורדות בצורה דרמטית, זה מערבב הכל מחדש.